Rio de Janeiro, meados do século XIX. A elite carioca não perde uma peça no Teatro Lírico e se diverte em festas glamurosas. É nesse cenário que Paulo desembarca na capital do Império, pronto para se aventurar nas noitadas da Corte. Mas ele nem imagina que vai conhecer a estonteante Lucíola. À primeira vista, a linda mulher não passa de uma cortesã de luxo - mas, sob plumas e joias, um passado devassador a consome. Ingênuo e apaixonado, Paulo é o único que poderá desvendá-lo.